CD. DE MÉXICO.-
Operadora de Servicios Mega concluyó exitosamente la emisión internacional de instrumentos de deuda por 350 millones de dólares a través de los grupos de inversión Morgan Stanley, Barclays y Goldman Sachs.
Así lo dio a conocer la empresa jalisciense a través de un comunicado donde detalló que dicha conclusión se llevó a cabo en la forma de notas no garantizadas de conformidad con las reglas de operación del mercado de Estados Unidos.
Dicha deuda tuvo como agentes de colocación a Barclays, Goldman Sachs (B&D) y Morgan Stanley, con una calificación de Ba2 (Moody’s) y de BB (S&P) respectivamente, y tienen un cupón de 8.25% anual con vencimiento de cinco años.
Ese recurso será utilizado para el refinanciamiento actual y otros objetivos que persigue el corporativo entre los que se encuentra: ampliar la capacidad de financiamiento de terceros de Mega.
“Para nosotros, esta colocación es de gran relevancia porque usaremos estos recursos para ampliar nuestra cartera de financiamiento, especialmente dirigido a pequeñas y medianas empresas. Creemos que al fomentar a las Mipymes, creamos un efecto multiplicador en la economía nacional pues estas generan el 72% del empleo y 52% del PIB del país, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía”, explicó Guillermo Romo Romero, fundador de la empresa.
Por su parte, el director general de la empresa, Ignacio González, resaltó que los resultados de la operación demuestran “que el mercado tiene confianza en Mega y que nuestros planes y objetivos operativos les resultaron sólidos”.
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